Documenti e Firme¶
Admin Location
Il sistema documenti ti permette di gestire contratti, preventivi e qualsiasi file che richieda una revisione o firma da parte del planner, con un workflow tracciato.
Lista documenti¶
Dalla tab Documenti nel dettaglio evento, visualizzi tutti i documenti caricati con il relativo stato.
Caricare un documento¶
Clicca su "Carica Documento" e compila le informazioni: titolo, descrizione (opzionale), tipo documento (contratto, preventivo, allegato), file da caricare e scadenza firma (opzionale). Il documento verrà caricato con stato "Da firmare".
Workflow di firma¶
Ogni documento segue un percorso a tre fasi:
| Fase | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Da firmare | Il documento è stato caricato e attende la firma del planner |
| 2 | In verifica | Il planner ha caricato la versione firmata, in attesa di verifica da parte dell'admin |
| 3 | Firmato | Il documento è stato verificato e approvato |
Quando il planner carica la versione firmata, lo stato passa a "In verifica". Come admin puoi visualizzare il documento firmato, approvare la firma (portando lo stato a "Firmato") o richiedere una nuova firma se il documento non è corretto.
Scadenze
Imposta sempre una data di scadenza sui documenti importanti. Ti aiuterà a tenere traccia dei contratti in sospeso dalla dashboard e dalle statistiche.