Documenti e Firme¶
Admin Location
Il sistema documenti ti permette di gestire contratti, preventivi e qualsiasi file che richieda una revisione o firma da parte degli sposi, con un workflow tracciato.
Lista documenti¶
Dalla tab Documenti nel dettaglio evento, visualizzi tutti i documenti caricati con il relativo stato.
Tab Documenti — lista con stati
Caricare un documento¶
- Clicca su "Carica Documento"
- Compila le informazioni - Titolo — nome identificativo del documento - Descrizione (opzionale) — note sul contenuto - Tipo documento — es. contratto, preventivo, allegato - File — carica il file dal tuo computer - Scadenza firma (opzionale) — data entro cui il documento deve essere firmato
- Salva Il documento verrà caricato con stato "Da firmare".
Dialog di caricamento documento
Workflow di firma¶
Ogni documento segue un percorso a tre fasi:
| Fase | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Da firmare | Il documento è stato caricato e attende la firma degli sposi |
| 2 | In verifica | Gli sposi hanno caricato la versione firmata, in attesa di verifica da parte dell'admin |
| 3 | Firmato | Il documento è stato verificato e approvato. Il processo è completato |
Workflow di firma — i tre stati visualizzati
Gestire le firme¶
Quando gli sposi caricano la versione firmata del documento, lo stato passerà a "In verifica". Come admin puoi:
- Visualizzare il documento firmato
- Approvare la firma, portando lo stato a "Firmato"
- Richiedere nuova firma se il documento non è corretto, riportandolo a "Da firmare"
Scadenze
Imposta sempre una data di scadenza sui documenti importanti. Ti aiuterà a tenere traccia dei contratti in sospeso dalla dashboard e dalle statistiche.